Для эффективной работы команды важно обеспечить четкую структуру прав доступа, разграничение полномочий и контроль активности. В этом вам поможет функционал раздела «Организация», где вы можете создавать роли, управлять доступами, отслеживать смены сотрудников и контролировать безопасность данных.
Ниже — пошаговое руководство по всем возможностям этого раздела.
Переход в раздел «Роли»
Откройте на платформе:
Меню → Организация → Роли
Перед вами откроется интерфейс с тремя основными блоками:
Список ролей
Отображает все роли, которые уже созданы в системе — например:
– Менеджер
– Байер
– Оператор
– Аналитик
– Руководитель отдела и др.
Каждую роль можно изменить, удалить или создать новую с нуля.
Текущие смены
Показывает, какие сотрудники сейчас активны, кто работает в системе. Это удобно для отслеживания рабочего времени и анализа нагрузки на команду.
Сотрудники
Список всех пользователей платформы с возможностью:
– Назначить роль
– Включить или выключить доступ
– Перейти в режим просмотра от имени сотрудника
– Удалить учетную запись
Создание новой роли
Чтобы создать новую роль (например, «Куратор» или «Контент-менеджер»):
1) Нажмите «Создать роль» в правом верхнем углу экрана.
2) Введите:
Название роли — отображается в системе.
Родительскую роль (если нужно) — новая роль унаследует права от другой.
Цвет бейджа — цветовая метка, которая визуально выделяет сотрудника в интерфейсе.
Иконка или стиль — помогает быстро различать роли визуально.
Вы можете создать столько ролей, сколько нужно для вашей бизнес-логики.
Настройка прав доступа
После создания роли откроется окно с детальной настройкой доступа:
Вы можете задать доступ к модулям:
– Статистика
– Продажи
– Финансы
– Каналы связи (Telegram и др.)
– Рассылки
– Боты
– CRM
– Бизнес-процессы
– Отчёты и аналитика
– Настройки системы
Уровни доступа:
– Всегда — неограниченный доступ.
– Согласно правам — доступ регулируется другими ограничениями (например, по проектам или сменам).
– Никогда — полное ограничение доступа.
Также можно задать доступ к конкретным отчетам:
– 📈 Сделки
– 💵 Средний чек
– 🔁 Конверсии
– 📆 Смены сотрудников
После настройки нажмите «Сохранить». Роль готова к использованию.
Назначение роли сотруднику
Теперь нужно присвоить созданную роль одному или нескольким сотрудникам:
1) В нижнем блоке «Сотрудники» найдите нужного пользователя.
2) В столбце «Роль» выберите нужную из выпадающего списка.
3) Назначение вступает в силу сразу — сотрудник получает доступ, согласно выбранной роли.
Это удобно при масштабировании команды или введении новых сотрудников в работу.
Работа со сменами
Если в вашей системе используется механизм «смен», вы можете:
– Посмотреть, кто сейчас работает.
– Завершить активную смену, нажав кнопку «Закрыть».
– Убедиться, что никто не забыл выйти из системы или остался активным в нерабочее время.
Контроль смен помогает следить за дисциплиной, активностью и эффективностью работы команды.
Зачем использовать роли?
Использование ролей и гибкой настройки доступа даёт вашему бизнесу реальные преимущества:
🔐 Безопасность
Вы ограничиваете доступ к конфиденциальным данным, финансам, CRM и управлению, оставляя их только нужным сотрудникам.
🧭 Удобство
Сотрудники видят только те разделы, которые относятся к их функционалу — ничего лишнего, никакой путаницы.
⚖️ Делегирование
Вы можете быстро распределять задачи и зоны ответственности — например, дать нескольким байерам одинаковые права.
🚀Масштабирование
Новые сотрудники подключаются по шаблону роли за 1 минуту — не нужно каждый раз настраивать всё с нуля.
Работа с сотрудниками: расширенные функции
👁 Режим «Посмотреть от имени сотрудника»
Это уникальная возможность «зайти» в систему от имени любого сотрудника, чтобы проверить:
– Какие разделы он видит
– Есть ли ошибки в доступах
– Как настроить обучение или инструкции
Для этого нажмите иконку «глаз» напротив имени сотрудника. Чтобы вернуться — нажмите «Выйти из режима» в верхней панели.
Активация / деактивация
Если сотрудник в отпуске, заболел, уволился или временно отстранён — не обязательно его удалять:
– Используйте переключатель «Активирован / Деактивирован»
– В деактивированном режиме сотрудник не сможет войти в систему
– Все его данные и история сохраняются
Удаление сотрудника
Если сотрудник больше не работает с вами:
1) Нажмите иконку корзины.
2) Назначьте другого сотрудника для переноса сделок и задач.
3) Подтвердите удаление.
Важно: история его действий остаётся в системе, но профиль удаляется полностью. При необходимости вы можете пригласить его заново.
Итоги
Раздел «Организация» — это сердце управления командой. С его помощью вы можете:
– Создавать роли и шаблоны доступа
– Контролировать, кто что видит и делает в системе
– Обеспечивать безопасность бизнес-данных
– Упрощать ввод новых сотрудников
– Проверять интерфейс глазами сотрудников
– Гибко управлять рабочим процессом
Используйте его регулярно — и ваша команда будет работать чётко, безопасно и слаженно.
Другие статьи
Секреты удачных визуалов
Без комментариев! Будьте первым.