Автоматизация — ключ к стабильному и масштабируемому бизнесу. В нашей CRM-системе одна из самых мощных функций — это «Роботы». Они позволяют выполнять действия по заранее заданным условиям, что снижает нагрузку на менеджеров и помогает сопровождать клиентов на всех этапах воронки без ручного контроля.
В этом гайде вы узнаете, как работает функционал «Роботы» от нашего сервиса, какие триггеры и действия доступны, и как правильно его использовать для повышения эффективности продаж.
Логика работы: если → то
Суть работы робота проста:
ЕСЛИ выполняется определённое условие,
ТО совершается заранее заданное действие.
Каждому статусу (этапу) воронки можно привязать одного или несколько роботов. Это позволяет гибко реагировать на действия клиента или менеджера.
Условия (ЕСЛИ), которые запускают робота
Система отслеживает определённые события и состояния. Вот основные типы условий:
– Регистрация – клиент зарегистрировался в системе.
– Первая продажа – клиент совершил первую покупку.
– Повторная продажа – зафиксирована вторая или последующая покупка.
– Сообщение от клиента – получено любое входящее сообщение.
– Сообщение от менеджера – отправлено исходящее сообщение.
– Нет сообщения – отсутствует переписка от клиента или менеджера в течение заданного времени.
– Переход на стадию – клиент был переведён на определённый этап воронки.
– Фраза в сообщении – обнаружено ключевое слово или фраза в сообщении клиента.
💡 Совет: Используйте триггер по фразам для автоматических ответов на частые вопросы, например, запрос прайс-листа.
Действия (TO), которые может выполнять робот
Как только условие сработало, робот выполняет одно или несколько действий. Среди них:
– Отправить сообщение – автоответ от имени бота или менеджера.
– Перевести на стадию – автоматически сменить этап сделки.
– Добавить тег – маркировать клиента для фильтрации или анализа.
– Удалить тег – снять ненужную метку.
– Добавить комментарий – внутренняя заметка в карточке сделки.
– Добавить задачу – создать задачу для менеджера (например, связаться через день).
📷 Примеры настроек можно посмотреть на скриншоте ниже
Как управлять роботами
Для каждого робота доступны следующие действия:
⚙️ Редактировать – изменить условие или действие.
📄 Копировать – дублировать настройку для другого этапа.
🗑️ Удалить – полностью убрать робота.
Примеры автоматизации
Вот несколько типовых сценариев, которые помогут вам начать:
– Если клиент не ответил в течение 10 минут → перевести его на стадию «Игнор».
– Если в сообщении клиента есть слово “цена” → отправить автоответ с актуальным прайсом.
– Если произошла продажа → перевести клиента на стадию «Сделал 1-ю покупку».
– Если менеджер отправил сообщение → удалить тег «без ответа».
Рекомендации по настройке
Чтобы «Роботы» действительно помогали, а не мешали:
– Избегайте перегрузки: не добавляйте десятки роботов на одну стадию — это усложнит контроль и отладку.
– Тестируйте на «песочнице»: прежде чем внедрять в рабочую воронку, проверьте работу логики на тестовых сделках.
– Следите за конфликтами: убедитесь, что условия не противоречат друг другу и не запускают одни и те же действия бесконечно.
Заключение
Функционал «Роботы» — это незаменимый инструмент автоматизации в MVP CRM. Он позволяет выстраивать умные сценарии взаимодействия с клиентами, повышая скорость реакции, снижая количество рутинных задач и улучшая качество обслуживания.
Начните с простых сценариев и постепенно стройте сложную логику — результат не заставит себя ждать.
Без комментариев! Будьте первым.