A automatização é a chave para um negócio estável e escalável. Uma das funcionalidades mais poderosas do nosso sistema CRM são os robots. Estes permitem-te executar acções de acordo com condições pré-definidas, o que reduz a carga sobre os gestores e ajuda a apoiar os clientes em todas as fases do funil sem controlo manual.
Neste guia, ficarás a saber como funciona a funcionalidade Robots do nosso serviço, que accionadores e acções estão disponíveis e como utilizá-la corretamente para melhorar o desempenho das vendas.
Lógica de funcionamento: se → então
A essência do funcionamento do robô é simples:
SE uma determinada condição for cumprida,
TO executa uma ação pré-determinada.
Pode atribuir um ou mais robots a cada estado (fase) do funil. Isto permite-te reagir de forma flexível às acções de um cliente ou gestor.
Condições (IF) que iniciam o robot
O sistema regista determinados eventos e condições. Apresentamos-te os principais tipos de condições:
– Registo – o cliente registou-se no sistema.
– Primeira venda – o cliente fez a primeira compra.
– Repetição de venda – regista uma segunda compra ou uma compra subsequente.
– Mensagem do cliente – recebe qualquer mensagem de entrada.
– Mensagem do gestor – foi enviada uma mensagem de saída.
– Sem mensagem – não há correspondência do cliente ou do gestor dentro do prazo especificado.
– Transição de fase – o cliente foi transferido para uma fase específica do funil.
– Frase na mensagem – Foi detectada uma palavra-chave ou frase numa mensagem de cliente.
💡 Sugestão: utiliza um acionador de frase para responder automaticamente a perguntas frequentes, como pedir uma lista de preços.
Acções (TO) que o robô pode realizar
Quando uma condição é activada, o robô executa uma ou mais acções. Entre elas:
– Enviar mensagem – responde automaticamente em nome de um bot ou gestor.
– Transferir para a fase – altera automaticamente a fase da transação.
– Adicionar etiqueta – marca um cliente para filtragem ou análise.
– Remover etiqu eta – remove uma etiqueta desnecessária.
– Adicionar comentário – nota interna no cartão de transação.
– Adicionar tarefa – cria uma tarefa para o gestor (por exemplo, contactar num dia).
📷 Exemplos de definições podem ser vistos na captura de ecrã abaixo
Como controlar os robôs
Para cada robot estão disponíveis as seguintes acções:
⚙️ Editar – altera uma condição ou ação.
📄 Copiar – duplica a configuração para outro passo.
🗑️ Eliminar – remove o robot completamente.
Exemplos de automatização
Eis alguns cenários típicos para começares a trabalhar:
– Se o cliente não responder no prazo de 10 minutos → passa para a fase “Ignorar”.
– Se a mensagem do cliente contiver a palavra “preço” → envia uma resposta automática com o preço atual.
– Se tiver sido efectuada uma venda → passa o cliente para a fase “Efectuou a 1ª compra”.
– Se o gestor tiver enviado uma mensagem → remove a etiqueta “sem resposta”.
Recomendações para a criação de
Para que os “robots” ajudem e não atrapalhem:
– Evita a sobrecarga: não adiciones dezenas de robôs a uma única fase – isso tornará o controlo e a depuração mais difíceis.
– Testa numa “caixa de areia”: antes de implementares num funil funcional, testa a lógica em transacções de teste.
– Atenção aos conflitos: certifica-te de que os termos não se contradizem ou desencadeiam as mesmas acções indefinidamente.
Conclusão
A funcionalidade “Robots” é uma ferramenta de automatização indispensável no MVP CRM. Permite-lhe construir cenários inteligentes de interação com os clientes, aumentando a velocidade de resposta, reduzindo o número de tarefas de rotina e melhorando a qualidade do serviço.
Começa com cenários simples e constrói gradualmente uma lógica complexa – o resultado não se fará esperar.
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