Configuração de funções e direitos no CRM: um guia completo para uma gestão eficaz

O que são funções e porque são necessárias?

A secção “Funções” do sistema é uma ferramenta para gerir o acesso dos empregados. Aqui podes criar, editar e eliminar funções, atribuir direitos de acesso a diferentes secções e funções do sistema. Graças à configuração flexível das funções, podes garantir a segurança dos dados e um trabalho de equipa eficiente.

Como é que defino as funções?

1. Secção “Funções”

Nesta secção, podes gerir as funções do utilizador para definir o nível de acesso a várias funções do sistema.

2. Visualiza a lista de funções

A secção Funções apresenta uma lista completa das funções disponíveis. As seguintes acções estão disponíveis para cada função:

• 📄 Ligação de registo – permite copiar uma ligação para o registo de um empregado com uma função pré-atribuída. Ao registar-se com esta ligação, um novo empregado recebe automaticamente a função especificada.
• ✏ Editar – abre a janela para alterar os parâmetros da função.
• 🗑 Eliminar – remove completamente a função do sistema.

3. Criar uma nova função

Para adicionar uma nova função ao sistema, segue estes passos:

1. Clica no botão “Criar função”.
2. Preenche os parâmetros:

• Nome da função – utiliza títulos claros, como “Gestor” ou “Administrador”.
• O texto do emblema é o nome apresentado da função na interface.
• Herdar direitos – seleciona a função da qual pretendes copiar direitos.
• Estilo do crachá – configura o esquema de cores do crachá.

1. Determina a que partições o sistema deve conceder acesso.
2. Clica em “Guardar”.

4. Processa uma função

Para alterar os parâmetros de uma função existente:

5. Encontra a função na lista.
6. Clica no lápis azul.
7. Altera o nome, o crachá, os direitos de acesso e outras definições.
8. Clica em “Fazer alterações”.

5. Eliminar uma função

9. Encontra a função certa na lista.
10. Clica no cesto vermelho.
11. Confirma a eliminação.

Define os direitos de acesso: “Sempre”, “De acordo com os direitos”, “Nunca”

Ao configurares as funções, estão disponíveis três opções de permissão:

• ✅ Sempre – o utilizador tem sempre acesso a uma secção ou função, independentemente de outras definições.
• De acordo com as permissões – o acesso é determinado pelas permissões atribuídas em entidades como canais, aterragens. Se um utilizador tiver as permissões corretas, terá acesso.
• 🚫 Nunca – recusa total de acesso, mesmo que o utilizador tenha permissões.

Porque é que é importante definir corretamente as funções?

Segurança – a definição clara de direitos ajuda a proteger dados importantes.

Eficiência – cada funcionário tem acesso apenas às secções necessárias para o seu trabalho.

Flexibilidade – a capacidade de adicionar e editar rapidamente funções à medida que a empresa cresce.

Personaliza as funções e facilita a gestão da equipa! 🚀