Настройка ролей и прав в CRM: Полное руководство для эффективного управления

Что такое «Роли» и зачем они нужны?

Раздел «Роли» в системе — это инструмент для управления доступами сотрудников. Здесь можно создавать, редактировать и удалять роли, назначать права доступа к различным разделам и функциям системы. Благодаря гибкой настройке ролей, вы можете обеспечить безопасность данных и эффективную работу команды.

Как настроить роли?

1. Раздел «Роли»

В этом разделе можно управлять ролями пользователей, чтобы задавать уровень доступа к различным функциям системы.

2. Просмотр списка ролей

В разделе «Роли» отображается полный список доступных ролей. Для каждой роли доступны такие действия:

• 📄 Ссылка на регистрацию — позволяет скопировать ссылку для регистрации сотрудника с заранее назначенной ролью. При регистрации по ней новый сотрудник автоматически получает указанную роль.
• ✏ Редактирование — открывает окно изменения параметров роли.
• 🗑 Удаление — полностью удаляет роль из системы.

3. Создание новой роли

Чтобы добавить новую роль в систему, выполните следующие шаги:

1. Нажмите кнопку «Создать роль».
2. Заполните параметры:

• Название роли — используйте понятные названия, например, «Менеджер» или «Администратор».
• Текст бейджа — отображаемое имя роли в интерфейсе.
• Наследование прав — выберите роль, с которой нужно скопировать права.
• Стиль бейджа — настройте цветовую схему бейджа.

1. Определите, к каким разделам система должна предоставить доступ.
2. Нажмите «Сохранить».

4. Редактирование роли

Чтобы изменить параметры существующей роли:

5. Найдите роль в списке.
6. Нажмите на синий карандаш.
7. Измените название, бейдж, права доступа и другие параметры.
8. Нажмите «Внести изменения».

5. Удаление роли

9. Найдите нужную роль в списке.
10. Нажмите красную корзину.
11. Подтвердите удаление.

Настройки прав доступа: «Всегда», «Согласно правам», «Никогда»

При настройке ролей доступны три варианта прав:

• ✅ Всегда – пользователь всегда имеет доступ к разделу или функции, независимо от других настроек.
• ⚖ Согласно правам – доступ определяется назначенными правами в таких сущностях как каналы, лендинги. Если у пользователя есть нужные права, он получит доступ.
• 🚫 Никогда – полный запрет на доступ, даже если у пользователя есть права.

Почему важно правильно настраивать роли?

Безопасность — чёткое разграничение прав помогает защитить важные данные.

Эффективность — каждый сотрудник получает доступ только к тем разделам, которые нужны для работы.

Гибкость — возможность быстро добавлять и редактировать роли по мере роста компании.

Настройте роли и сделайте управление командой проще! 🚀