Los boletines de mensajería son una de las herramientas más potentes del arsenal de nuestro sistema CRM. Te permiten enviar mensajes importantes a tus clientes de forma rápida, precisa y personalizada: ya sea un agradecimiento, una oferta, un recordatorio o un embudo de retorno. En esta guía, te explicaremos paso a paso cómo crear un boletín y te daremos consejos prácticos para que sea realmente eficaz.
Paso 1: Ve a la sección Correo
Para empezar con los correos, ve a la interfaz del CRM y abre la sección “Correo” (u otra sección relacionada con el envío de mensajes a los clientes).
Verás una lista de todos los mensajes creados anteriormente, incluyendo sus estados (enviado, programado, borrador, etc.).
Para crear un nuevo mensaje, haz clic en el botón:
➡️ “Añadir correo electrónico” (normalmente verde y con el icono “➕”).
Paso 2: Rellena el formulario para crear una carta
Tras pulsar el botón, pasarás a crear un nuevo correo electrónico. Aquí es importante que rellenes todos los campos con cuidado.
🟩 Título de la carta
El nombre sólo se muestra dentro del CRM y es para tu comodidad. Os ayudará a ti y a tu equipo a navegar por los boletines.
Ejemplos de títulos:
– “Gracias por la compra 2025”
– “Recordatorio de pago”
– “Activación de cuenta”
– “Reintentar conversión”
🟩 Texto del mensaje
Este es el elemento clave del boletín: lo que el cliente recibirá en el mensajero.
Qué es importante tener en cuenta al escribir:
– El mensaje debe ser conciso pero informativo.
– Utiliza títulos, texto en negrita, cursiva, emoji: esto ayuda a estructurar visualmente el mensaje.
– Empieza con un llamamiento claro o un primer punto (motivo del envío).
– Añade una llamada a la acción (ir a, activar, hacer una pregunta, etc.).
Un ejemplo de buen texto:
«🎉 ¡Gracias por inscribirte!
Hemos preparado una bonificación para ti: una guía gratuita para lanzar tu primera campaña publicitaria.
📥 Consíguelo: [enlace].
Si todavía tienes preguntas, ¡publícalas aquí!«
💡 Es útil probar el texto contigo mismo: léelo en voz alta. Si suena ágil y comprensible, también resultará atractivo para el cliente.
🟩 Archivos multimedia adjuntos (opcional)
Puedes añadir:
– 📷 Imágenes (por ejemplo, portada de producto o banner de campaña)
– 🎥 Vídeos (instrucciones, presentaciones)
-📎 Archivos (documentos, guías en PDF, listas de control)
Los medios de comunicación pueden aumentar significativamente la participación y la posibilidad de hacer clic en las publicaciones.
Paso 3: Seleccionar un segmento de audiencia
La segmentación es la base de una comunicación eficaz. Los envíos a toda la base rara vez son una buena idea.
Selecciona el segmento de clientes al que quieres enviar el mensaje.
Los segmentos suelen crearse previamente por condiciones:
– Etapa del embudo (p. ej., Nuevo, Caliente, Reventa)
– presencia de etiqueta (p. ej., Estuvo en webinar, VIP, Perdido)
– actividad (p. ej., No ha respondido en 14 días)
📌 Antes de enviar, comprueba si los clientes del segmento coinciden realmente con la tarea del correo electrónico.
Paso 4: Configurar los derechos de acceso (opcional)
Si más de una persona trabaja en el CRM, puedes especificar quién tiene derecho a modificar, enviar o eliminar un envío.
Esto ayuda a evitar cambios accidentales o acciones duplicadas en el equipo.
Paso 5: Guardar y enviar el correo electrónico
Una vez rellenados todos los campos, haz clic en el botón “Añadir/Guardar”.
El correo electrónico aparecerá en la lista de correo general, donde la información será visible:
– nombre
– estado del envío (por ejemplo, “Programado”, “Completado”, “Error”)
– número de destinatarios
– fecha y hora del envío
Si el boletín se configura como instantáneo – se enviará inmediatamente después de guardarlo. Si se selecciona diferido – esperará al momento adecuado.
¿Qué ocurre después de enviarla?
El mensaje se enviará automáticamente a todos los usuarios del segmento especificado. El reenvío a los mismos clientes no se producirá a menos que crees un correo electrónico independiente.Después del envío podrás ver las estadísticas: cuántos se han entregado, cuántos han leído, cuántos han hecho clic en el enlace, etc.
💡 Ejemplos de mailings que funcionan
– Onboarding: activación paso a paso tras el registro
– Re-contacto: un recordatorio para los “atascados” en el embudo
– Volver: mensaje a clientes inactivos
– Retención: consejos valiosos, materiales de formación
– Ventas: lanzamiento de promociones, bonificaciones, ofertas personalizadas
– Soporte: enlaces a ayuda, instrucciones, chat con el gestor
🧷 Consejos para que tu lista de correo sea más eficaz:
– No hagas tus correos demasiado largos: es mejor dividir la información en 2-3 correos.
– Utiliza el nombre del cliente si el CRM te permite sustituir variables.
– Procura que cada correo electrónico aporte valor, no sólo un argumento de venta.
– Analiza las estadísticas y afina los envíos en función de los resultados.
– Prueba distintos enfoques: textos, titulares, formatos… y deja sólo los que funcionen.
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